纵观整个 LCD 屏幕产业链，大致分为原材料和设备、生产制造和终端产品三个大的分类。

中国屏厂大多处于中游的位置，也就是面板的组装生产。从中国屏厂产线中出来的产品，就基本上已经是一块封装好的屏幕模组了，可以直接发给终端厂商的产品工厂。

表面来看，中国屏幕厂商基本上做的是 “来料加工”的工作，这也就带出了我们最明显的一条短板，也就是对上游核心技术的掌控不足。

现在，大部分电视，我们手里的笔记本电脑、PC 台式机所外接的显示器、以及各类车载显示器，所使用的屏幕，绝大部分仍然是 LCD 面板。

这些屏幕看起来只有毫米级别的厚度，但实际上一块 LCD 屏幕拆开来看，是有非常多的层膜组成的。

由于 LCD 屏幕是 “被动发光”，需要光源，因此 LCD 屏幕天然就是由液晶面板、背光模组两个大的部分组成。

在面板本身方面，成本占比最高的两部分，是偏光片和彩色滤光片，仅这两部分的成本占比之和就约为 50%。这种材料我们听起来并不陌生，但实际生产的技术壁垒，却很高。

目前，偏光片和彩色滤光片几乎是日韩企业的天下，日本电工、住友化学、三立化学，韩国 LG、三星，是全球前五的偏光片巨头，占据着绝对的主导地位。

再看彩色滤光片这边，目前主要的屏幕厂商都选择自制，例如 LG 的自制比例超过 90%，三星也有 75% 以上。

而国内头部 LCD 厂商，如京东方、天马等，自制比例均不到 30%，而剩下的 70%，都要向日本凸版印刷、大日本油墨、日本东丽等公司采购。

目前国内屏幕厂商都希望提升彩色滤光片自制国产化的比例，也在扶植供应链企业，例如东旭光电曾在 2015 年斥资 30 亿人民币引进了大日本油墨的技术和产线工艺，并且在 2018 年实现了量产出货。

但是目前国产彩色滤光片多以中低端为主，国内高世代彩色滤光片领域仍然有较大空白需要填补。

当然，既然说到 LCD 屏幕，就少不了液晶材料，LCD 的英文全称为 “Liquid Crystal Display”，翻译过来就是液晶屏幕，也就是我们平时说的 “液晶屏”。

液晶就是液晶面板的基础材料，目前在混合液晶材料领域，以德国默克、日本 JNC、日本 DIC 为代表的德日企业垄断了全球超过 90% 的市场份额。而液晶对于面板的性能有着至关重要的作用。

目前国内的液晶材料偏低端，有不少代表性的企业在加大研发力度，例如八亿液晶现在就已经在 2017 年成为了京东方国内的第一大液晶供应商。另外诚志永华、江苏和成等企业也在该领域进行研究和尝试。

除了 LCD 面板本身，它上面覆盖的一层玻璃也十分关键，并且成本占比也接近 15%，LCD 面板要用到的玻璃其实是比较特殊的，它是一种由铝硅酸盐等成分构成的无碱玻璃基板。

看起来这只是一块玻璃，但想要把它生产出来，涉及到工艺、配方、设备等多方面的技术壁垒。

LCD 屏幕玻璃领域，美国康宁一家就吃去了 50% 的市场，可以说是毋庸置疑的行业霸主，日本旭硝子、日本电气硝子位列二三名。美日企业共计占据了 LCD 玻璃市场近 90% 的份额。

刚才提到，LCD 屏幕需要靠背光模组 “打光”，才能够点亮，因此背光模组也是至关重要的一部分，这部分成本大约占据了整个 LCD 屏幕模组的五分之一。

背光模组本身生产技术并不高，是劳动密集型产业，这也是国内企业所擅长的，但构成背光模组的，是各类光学膜，而目前全球光学膜领域 80% 的产能都被海外巨头垄断，其中以日本公司占据绝对主导，例如我们熟悉的三菱、东丽等等。

正如芯片生产，我们被光刻机卡了脖子，在高端屏幕生产领域，我们同样在生产设备方面受到限制。

LCD 屏幕生产主要涉及工艺、量度、检测修复等设备，而这类设备中比较先进的基本上都是由日本、韩国以及中国台湾企业生产。

一块简单的 LCD 屏幕，其实上游细分的领域非常多，而每个领域都积累了大量的关键技术，在这些材料、设备领域，中国 LCD 屏幕供应链的发展仍然处于初期阶段。

虽然国内屏厂在中游的生产制造环扮演的角色越来越重要，在 LCD 市场份额上面没有对手，但在 LCD 面板上游核心技术领域，仍然有诸多空白需要填补。

不过通常来讲，越靠近中下游，企业体量越大，在供应链中的话语权越重，其实上游企业虽然掌握着核心技术，但离开了中国屏厂，他们的技术也无法高效的转化为产品。

能够将 LCD 技术大规模、高效率、高良率、低成本的落地，变成看得见摸得到，能够用在终端产品中的面板模组，这本身就是一种能力。

离开了中国屏幕厂商，美日韩上游材料企业空有一身技艺，也无法将技术转化为产品，这也是为什么中国屏幕厂商在 LCD 领域的话语权越来越重的原因之一。

他有需求，你有技术，我来帮你们实现。这就是中国屏厂所擅长的。

中国屏厂在 LCD 市场中 “制造中心”的地位，在短时间内不可能有其他国家可以取代。

关键词： 中游 核心 技术